W Zencal możesz zautomatyzować cały proces – od umówienia spotkania, przez płatność, aż po automatyczne wystawienie faktury. Dostępne są dwa sposoby działania.
1. Automatyczne wystawianie faktur
Jeśli korzystasz z jednego z obsługiwanych systemów księgowych (inFakt, Fakturownia, wFirma lub iFirma), możesz połączyć go z Zencal. Dzięki temu faktury będą wystawiane automatycznie po opłaceniu spotkania i podaniu przez klienta danych do faktury.
Jak skonfigurować integrację?
- Przejdź do zakładki Integracje w panelu Zencal.
- Wybierz swój system księgowy.
- Uzupełnij wymagane dane dostępowe.
- Włącz integrację.
Po zakończeniu konfiguracji faktury będą wystawiane automatycznie na podstawie danych podanych przez klienta podczas rezerwacji.
2. Zbieranie danych do faktury
Jeśli nie korzystasz z automatycznego wystawiania faktur, możesz nadal zbierać dane do faktury od swoich klientów.
Aby włączyć formularz:
- Przejdź do ustawień wybranego tematu spotkania.
- Otwórz zakładkę Płatności.
- Włącz opcję „Wyświetlaj formularz do faktury”.
Po jej aktywowaniu klienci będą mogli podać dane do faktury podczas rezerwacji spotkania. Dane te będą dostępne w szczegółach rezerwacji w panelu “Mój Kalendarz.
Faktury dla pakietów
Podczas sprzedaży pakietów w Zencal klient może podać dane do faktury już na etapie zakupu. Na stronie zakupu każdego pakietu dostępny jest formularz z opcją uzupełnienia danych do faktury.
Automatyczne wystawianie faktur
Jeśli masz połączony Zencal z obsługiwanym systemem księgowym, faktura zostanie wystawiona automatycznie po zakupie pakietu i uzupełnieniu danych przez klienta.
Zarządzanie fakturami
Wszystkie zamówienia pakietów znajdziesz w zakładce Zamówienia
W widoku zamówień możesz:
- sprawdzić dane do faktury podane przez klienta,
- zweryfikować status wystawienia faktury,
- wystawić fakturę ręcznie jednym kliknięciem, jeśli automatyczne wystawienie nie powiodło się (np. z powodu błędnych lub niekompletnych danych podanych przez klienta).
Dzięki temu możesz szybko poprawić ewentualne błędy i wystawić fakturę bez konieczności ponownego wprowadzania danych.
Faktury dla wydarzeń
Podczas tworzenia wydarzenia możesz umożliwić uczestnikom podanie danych do faktury. W formularzu rejestracji dostępna jest opcjonalna opcja „Chcę fakturę”. Po jej zaznaczeniu klient zostanie poproszony o uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia faktury.
Automatyczne wystawianie faktur
Jeśli Zencal jest połączony z obsługiwanym systemem księgowym, faktura zostanie wystawiona automatycznie po zakupie biletu i uzupełnieniu przez klienta danych do faktury.
Ręczne wystawianie faktur
Jeśli wystawiasz faktury ręcznie, dane do faktury znajdziesz w zakładce Uczestnicy przy danym wydarzeniu. Dzięki temu możesz łatwo zweryfikować informacje podane przez klienta i wystawić fakturę poza Zencal.