Moduł scenariuszy to panel, w którym skonfigurujesz powiadomienia mailowe dla wszystkich typów Twoich usług - m.in. dla tematów spotkań, wydarzeń czy pakietów.
Możesz ustawić wiele różnych scenariuszy, przypisać je do konkretnych typów klientów, a co najważniejsze - stworzyć swój własny szablon maila za pomocą kodu HTML. W ten sposób dajemy w Zencal pełną swobodę w kształtowaniu komunikacji z Twoimi klientami.
Podstawowe informacje
Nazwij scenariusz i zdecyduj, czy ma być aktywny.
- Nazwa scenariusza: Pole tekstowe do podania nazwy (np. „Mail z potwierdzeniem rezerwacji”).
- Status: Przełącznik suwakowy umożliwiający ustawienie scenariusza jako Aktywny lub Nieaktywny.
1. Krok 1 - Wybierz obszar
Określenie, jakiego modułu w systemie ma dotyczyć automatyzacja:
- Aktywne moduły:
- Tematy spotkań: Dla rezerwacji, zmian i odwołań spotkań.
- Wydarzenia: Dla zapisów uczestników i odwołań wydarzeń.
- Pakiety: Dla zakupu lub opłacenia pakietu.
- Leady: Dla nowych zgłoszeń z formularzy leadów.
- Opinie: Dla nowych opinii dodanych przez klientów.
2. Krok 2 - Zakres
Precyzowanie, do których konkretnie elementów z wybranego obszaru odnosi się scenariusz:
- Wszystkie tematy spotkań: Scenariusz uruchomi się dla każdego tematu spotkania.
- Wybrane tematy spotkań: Pozwala ograniczyć działanie automatyzacji tylko do wybranych pozycji.
3. Krok 3 - Moment czyli kiedy scenariusz się uruchomi.
Wybór wyzwalacza (triggera), który spowoduje uruchomienie scenariusza:
- Od razu po zdarzeniu:
- Gdy ktoś rezerwuje spotkanie (zaraz po wysłaniu formularza).
- Gdy spotkanie zostaje potwierdzone (po opłaceniu lub potwierdzeniu przez organizatora).
- Gdy termin spotkania się zmieni (po przełożeniu terminu przez użytkownika lub uczestnika).
- Gdy spotkanie zostaje odwołane (po anulowaniu spotkania).
- Gdy spotkanie jest odrzucone (gdy organizator odrzuci prośbę o spotkanie).
- Przed lub po terminie:
- Przed rozpoczęciem spotkania (wysłanie przypomnienia na określony czas przed wydarzeniem).
- Po zakończeniu spotkania (wysłanie wiadomości po wydarzeniu).
Krok 4: Akcje (Co zrobić?)
Definiowanie działań, które system ma wykonać po spełnieniu warunków:
- Rodzaj akcji:
- Wyślij e-mail
- Wyślij SMS
- Wyślij webhook
- Uruchom warunkowo (Odbiorcy):
- Wszyscy klienci
- Nowy klient (tylko dla osób, które nie były wcześniej klientami)
- Powracający klient (dla osób, które już były klientami)
- Pierwsze spotkanie (przy pierwszym spotkaniu w danym temacie/pakiecie)
- Kolejne spotkanie
- Ustawienia wiadomości e-mail:
- Temat emaila: Pole do wpisania tematu (z możliwością wyboru wersji językowej/domyślnej).
- Treść wiadomości:
Do wyboru masz dwie metody tworzenia wiadomości:
- Standardowy edytor – pozwala łatwo tworzyć treść i dodawać dynamiczne zmienne (np. imię klienta, data spotkania) z opcją podglądu na żywo.
- Edytor HTML – umożliwia wklejenie własnego kodu szablonu, w pełni dostosowanego do branding i kolorów Twojej firmy.
- Adres do odpowiedzi (opcjonalnie): Własny adres e-mail dla odpowiedzi klientów.
- Odbiorca: Wybór docelowej grupy odbiorców (np. Uczestnik, Ty (Organizator), Ty i Uczestnik)