Jeśli Twoi klienci nie tylko samodzielnie rezerwują terminy, ale również Ty umawiasz ich na spotkania, najlepiej skorzystać z funkcji „Zaplanuj spotkanie” dostępnej w panelu Mój kalendarz
Za jej pomocą możesz zaplanować zarówno pojedyncze spotkanie z klientem, jak i całą serię cyklicznych spotkań – wszystko w jednym miejscu.
Planowanie spotkania
Z poziomu panelu Mój kalendarz możesz również ręcznie umawiać spotkania. W tym celu kliknij przycisk „Zaplanuj spotkanie”, który przeniesie Cię do formularza planowania.
Następnie:
- Wybierz, czy chcesz utworzyć spotkanie pojedyncze, czy cykliczne.
- Wskaż organizatora spotkania.
- Wybierz temat spotkania.
- Dodaj klienta, dla którego rezerwujesz termin.
- Jeśli klient nie znajduje się jeszcze w bazie, kliknij „Nowy klient” i uzupełnij jego dane.
- Wybierz odpowiedni termin spotkania
- Po uzupełnieniu wszystkich informacji kliknij „Zaplanuj spotkanie”, aby dodać je do kalendarza.
Spotkania płatne przy ręcznym umawianiu
Jeśli ręcznie planujesz płatne spotkanie, po kliknięciu „Zaplanuj spotkanie” pojawi się możliwość skopiowania linku do płatności i przesłania go klientowi w wybrany przez Ciebie sposób.
Możesz również skorzystać z automatycznej wysyłki linku:
- Wyślij link przez SMS – jeśli masz aktywne saldo SMS,
- Wyślij link przez e-mail.
Po wybraniu jednej z tych opcji klient otrzyma wiadomość z linkiem do płatności. Po opłaceniu spotkania rezerwacja zostanie automatycznie potwierdzona.